يتورط رجل أمريكي عن غير قصد مع ذئاب ضارية طوروا مصلًا يسمح لهم بالتحول حسب الرغبة.
يحصل الحارس الشخصي الأعلى في العالم على عميل جديد ، وهو رجل ضرب يجب أن يشهد في محكمة العدل الدولية. يجب عليهم أن يضعوا خلافاتهم جانبًا وأن يعملوا معًا لجعلها…