يحكي هذا الفيلم قصة المتحول الأول . أقوى متحول في التاريخ ، كان نائما لعشرات القرون و لكن عند استيقاظه يريد ان يدمر العالم ليعيد بنائه . فيقوم بجمع مجموعة…
يجب على عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن ينقذ عائلته من نيران مشتعلة في أطول مبنى في العالم.