يصادق ضابط شرطة متخفي يُدعى روك كيتس تاجر مخدرات ولص سيارات يُدعى أرشي موسى في محاولة للقبض على رب المخدرات الشرير فرانك كولتان. لكن المشكلة الوحيدة هي أن كيتس شرطي…
عاد بيب ، بعد انتصاره في مسابقة الرعي ، إلى مزرعة فارمر هوجيت ، ولكن بعد إصابة فارمر هوجيت وعدم قدرته على العمل ، يتعين على بيب الذهاب إلى المدينة…