يتم تعيين المحقق الخاص فيليب مارلو من قبل الجنرال الأثري ستيرنوود فيما يتعلق بمسألة تتعلق ابنته الأصغر ، كارمن. قبل انتهاء القضية المعقدة ، يرى مارلو جريمة القتل والابتزاز والخداع…
يطلب شرطي في بلدة صغيرة في غرب الولايات المتحدة مساعدة أحد المدمنين ، وهو سكير ومسلح شاب في جهوده للحفاظ على الأخ السيئ المحلي في السجن.