أرماند ، صاحب “قفص العصافير” ، ملهى شهير للمثليين ، يقدم عرضًا يظهر فيه رفيقه اللطيف ألبرت. نجل الأخير ، فال ، المولود من لحظة حيرة ، يعلن زواجه القادم…
فيلم مقتبس من كوميديا شكسبير عن العشاق الذين يتم التحكم في عواطفهم الرومانسية بسحر الجنية. تم تحديث المكان إلى بلدة تل توسكانا في أواخر القرن التاسع عشر.
يجد مخرج سينمائي وكاتب سيناريو رجلًا يمول مشروعه الأخير ، لكنه سرعان ما يكتشف أن المنتج هو في الواقع وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي السري يعمل على عملية لسعة الغوغاء.