Colbi Gannett

شاب فقير ، نشأ على يد حليقي الرؤوس العنصريين وسيئ السمعة بين دعاة تفوق البيض ، يدير ظهره للكراهية والعنف ليغير حياته بمساعدة ناشط أسود وامرأة يحبها.

يتناول الفيلم قصة المتحولين الجدد الذين يشكلون الدفعة الأولى المتخرجة من مدرسة تشارلز زافييه الشهير بالبروفيسور إكس.