يشهد ليتل بيلي مقتل والديه بوحشية على يد سانتا. بعد سنوات ، عندما يتعين عليه ملء متجر سانتا كلوز الغائب ، تتجسد صدمة طفولته مرة أخرى.
يهرب اثنان من “ جيدي ” من حصار معادٍ ليجدوا حلفاء ويصادفوا صبيًا صغيرًا قد يجلب التوازن للقوة ، لكن سيث النائم الطويل يظهر على السطح ليطالب بمجده القديم.