يعود فنان من الكلمات المحكية في سان فرانسيسكو إلى نيو مكسيكو ليكون مع والده المحتضر ، ليكتشف أنه يفقد “صوته” عندما يعود إلى الحياة المختلة للمخدرات والعنف الذي تركه وراءه.
في هذه الكوميديا غير الواضحة ، يقوم معلم فاشل تحول إلى أسوأ مدرس ثانوي في الدراما ، بحشد طلابه في توكسون ، أريزونا وهو يتصور وينفذ تكملة موسيقية غير صحيحة…