يتبع حكاية ولد من عمر الثانية عشرة يدعى ميغيل لديه شغف كبير بالموسيقى, تربى وسط قرية صاخبة وحيوية بالمكسيك وسط عائلة تعمل بصناعة الأحذية والوحيدة بالقرية التي تمنع جميع أنواع…
بعد مرور ثلاثين عاما على أحداث الفيلم الأول ، كشف عداء جديد للشفرة ، ضابط شرطة لوس أنجلوس ، عن سر مدفون منذ فترة طويلة ولديه القدرة على إغراق ما…