تقع أحداث الفيلم في الأرض الوسطى قبل 60 سنة من أحداث سيد الخواتم حيث تروي قصة الهوبيت “بيلبو باجنز” الذي يُستأجر من قبل الساحر “غاندالف” لمرافقة 13 قزم في مهمة…
تدور أحداث الفيلم حيث يتعلم آرثر كاري أنه وريث مملكة أتلانتس تحت الماء ، ويجب أن يتقدم ليقود شعبه ويصبح بطلاً للعالم.