تدور أحداث الفيلم في أوائل القرن العشرين حول كليف وبيف اللذين يعملان طيارين، ويتم تكليفها بتقديم عرض في السماء إلا أن طيارتهما تتعرض لعطل كبير فيضطرا للجوء إلى طائرة من…
يحمي أحد الواعظين الغامض قرية المنكوبين المتواضعة من شركة تعدين جشعة تحاول التعدي على أراضيهم.