Joe Jamrog

عامل مصنع ألعاب ، أصيب بندوب ذهنية عندما كان طفلاً عندما تعلم أن بابا نويل ليس حقيقيًا ، ويعاني من انهيار عصبي بعد التقليل من شأنه في العمل ، ويشرع…

يذهب كيرميت وأصدقاؤه إلى مدينة نيويورك للحصول على موسيقاهم في برودواي ليجدوا أنها مهمة أكثر صعوبة مما توقعوا.