1919. ولّد الحظر موجة عنف اجتاحت أمريكا. في نيويورك ، في ملهى “كوتون كلوب” الشهير ، يتذوق العالم السفلي والسياسيون ونجوم اللحظة الملذات المحرمة. ينجرف راقص أسود وعازف بوق أبيض…
قصة مثيرة عن امرأة ، مساعدة معرض فني ، تتورط في علاقة غير شخصية مع رجل. بالكاد تعرف شيئًا عن حياته ، فقط عن الألعاب الجنسية التي يلعبونها ، لذلك…