يذهب كيرميت وأصدقاؤه إلى مدينة نيويورك للحصول على موسيقاهم في برودواي ليجدوا أنها مهمة أكثر صعوبة مما توقعوا.
يروي هذا التكيف على الشاشة الذي تم إنتاجه ببذخ وحاز على استحسان النقاد لإحساس المسرح الدولي قصة تيفي (توبول) التي تؤكد الحياة ، وهو بائع حليب فقير يساعده حبه وفخره…