1919. ولّد الحظر موجة عنف اجتاحت أمريكا. في نيويورك ، في ملهى “كوتون كلوب” الشهير ، يتذوق العالم السفلي والسياسيون ونجوم اللحظة الملذات المحرمة. ينجرف راقص أسود وعازف بوق أبيض…
تشيلي بالمر هو أحد رجال العصابات في ميامي الذي أرسله رئيسه ، سيكوباتي “بونز” باربوني ، لتحصيل الديون المعدومة من هاري زيم ، منتج هوليوود المتخصص في أفلام الرعب الجبني….