يعود فنان من الكلمات المحكية في سان فرانسيسكو إلى نيو مكسيكو ليكون مع والده المحتضر ، ليكتشف أنه يفقد “صوته” عندما يعود إلى الحياة المختلة للمخدرات والعنف الذي تركه وراءه.
رجل مصاب يبحث عن حبيبته في الصحراء المكسيكية أثناء هروبه من الشرطة ، وصائدي المكافآت ، وآخرين.