ضابط القرض الذي يبرئ امرأة عجوز من منزلها يجد نفسه متلقي لعنة خارقة للطبيعة. يائسة ، تتحول إلى الرائي في محاولة لإنقاذ روحها ، في حين تعمل قوى الشر لدفعها…
يتبع حكاية ولد من عمر الثانية عشرة يدعى ميغيل لديه شغف كبير بالموسيقى, تربى وسط قرية صاخبة وحيوية بالمكسيك وسط عائلة تعمل بصناعة الأحذية والوحيدة بالقرية التي تمنع جميع أنواع…