أطلق شرطي نزيه من نيويورك يُدعى فرانك سيربيكو صافرة الفساد المستشري في القوة فقط ليثير رفاقه ضده.
سيرك روسي يزور الولايات المتحدة. مهرج يريد أن ينشق ، لكن ليس لديه العصب. لكن صديقه الذي يلعب الساكسفون قرر الانشقاق وسط بلومينغديلز. يصادق من قبل حارس الأمن الأسود ويقع…