قصة منظمة تجسس فائقة السرية تقوم بتجنيد طفل شارع غير مكرر ولكنه واعد في برنامج التدريب التنافسي للغاية للوكالة تمامًا مثلما ينشأ تهديد عالمي من عبقرية تقنية ملتوية.
عندما يحدث هجوم على مقر كنغسمان ويزداد شرير جديد ، يضطر بيغسي وميرلين للعمل مع الوكالة الأمريكية المعروفة باسم رجل الدولة لإنقاذ العالم.