يحكي هذا الفيلم قصة المتحول الأول . أقوى متحول في التاريخ ، كان نائما لعشرات القرون و لكن عند استيقاظه يريد ان يدمر العالم ليعيد بنائه . فيقوم بجمع مجموعة…
بعد أن تم الاستيلاء عليها بعد أن أصبحت الأراضي الغريبة تنتشر في جميع أنحاء العالم ، يتم تعيين خبير لغوي من قبل الجيش لتحديد ما إذا كانوا يعيشون في سلام…