في مواجهة الخلفية البانورامية لمصر التي مزقتها الحرب ، يروي المخرج يوسف شاهين قصة شخصية للغاية عن الحب والتصميم. وسط الفقر والموت والمعاناة التي سببتها الحرب العالمية الثانية ، يتراجع يحيى البالغ من العمر 18 عامًا إلى عالم خاص من الخيال والشوق. مهووس بهوليوود ، يحلم يومًا ما بدراسة صناعة الأفلام في أمريكا ، ولكن بعد وقوعه في الحب واكتشاف أكاذيب الاحتلال الأوروبي ، أعاد يحيى تقييم هويته وولاءاته بعمق.