في مجتمع عشائري يقرر الوالي زيد رفع الضرائب على الناس ، ويرسل رجاله لخطف النساء ، ومع الوقت تزداد قوته حتى قبيلة بني مازن يقتل شابا من القبيلة على يد رجاله ، مما دفع أحد الأصدقاء للانتقام من الطاغية ، وإخفاء عصام وجهه ، وركوب حصانه ، ومطاردة ذلك الرجل ، استطاع عصام إنقاذ الفتاة الجميلة دلال بعد أن اختطفها رجال الطاغية. وقعت الفتاة في حبه ، وحاولت الكشف عنه ، أحضره الطاغية إلى قلعته واكتشف سره في القصر ، لكن عصام يهرب من القصر ، وتجمع جيش من الفرسان يهاجم القلعة ، وتمكن الجيش للفوز بالقتال تولى عصام الحكم وتزوج دلال.
