أب وابنه يمشيان وحدهما في أمريكا المحروقة. لا شيء يتحرك في المناظر الطبيعية المدمرة ، باستثناء الرماد في مهب الريح والماء. يكون الجو باردًا بدرجة كافية لكسر الحجارة ، وعندما يسقط يكون الثلج رماديًا. السماء مظلمة. وجهتهم هي الجنوب الأكثر دفئًا ، رغم أنهم لا يعرفون ما الذي ينتظرهم هناك.