بالتازار بليك هو ساحر رئيسي في مانهاتن الحديثة يحاول الدفاع عن المدينة من عدوه اللدود ، مكسيم هورفاث. لا يستطيع بالتزار أن يفعل ذلك بمفرده ، لذلك قام بتجنيد ديف ستاتلر ، وهو رجل عادي على ما يبدو يُظهر إمكانات خفية ، كحارسه المتردد. يقدم الساحر لشريكه غير الراغب دورة تدريبية سريعة في فن وعلم السحر ، ويعمل هؤلاء الشركاء غير المحتملين معًا على إيقاف قوى الظلام.
