ممثلة طموحة تشعر بخيبة أمل بسبب معاملتها في صناعة السينما تتحول إلى الجنس عبر الهاتف لكسب لقمة العيش.
يدور الفيلم في عالم يعيش به المخلوقات السحرية جنبًا إلى جنب مع البشر بينما تحاول الشرطة معالجة الانقسامات الواقعة بينهما.. يحاول الضابط المنتمي للمخلوقات السحرية (جول إدجرتون) بشراكته مع الضابط…