يدور الفيلم في عالم يعيش به المخلوقات السحرية جنبًا إلى جنب مع البشر بينما تحاول الشرطة معالجة الانقسامات الواقعة بينهما.. يحاول الضابط المنتمي للمخلوقات السحرية (جول إدجرتون) بشراكته مع الضابط البشري (ويل سميث) معاونة الجنيّة السحرية (لوسي فراي)، والتي وقعت في حوزة طاقة ضخمة وغير شرعية لسلاح سحري يُدعى (العصا السحرية)، ومع وقوع شرور عديدة بسبب هذه الأداة؛ يصبح لزامًا على الشرطييّن حماية الجنيّة والسلاح معًا.
