باريس ، 1910. إميل ، وهو عارض أفلام خجول ، وراؤول ، مخترع ملون ، يجدون أنفسهم يشرعون في البحث عن وحش يرهب المواطنين. ينضمون إلى لوسيل ، النجم الكبير في ملهى طائر الجنة ، عالِم غريب الأطوار وقرده الذي لا يُنسى لإنقاذ الوحش ، الذي يتحول إلى برغوث كبير الحجم ولكنه غير ضار ، من قائد شرطة المدينة الطموح بلا رحمة.
