قام كلارك تيري ، الأسطورة الصاخبة البالغ من العمر تسعة وثمانين عامًا ، بتوجيه عجائب الجاز مثل مايلز ديفيس وكوينسي جونز ، لكن صداقة تيري الأكثر احتمالًا هي مع جاستن كوفلين ، عازف بيانو أعمى يبلغ من العمر 23 عامًا يتمتع بموهبة خارقة ولكن أعصابه منهكة. بينما يستعد "جاستن" لأهم لحظة في حياته المهنية الناشئة ، تهدد صحة تيري المريضة بإنهاء حياته.
