تدور أحداث الفيلم حول فتى يتيم يعاني من المعاملة السيئة التي يتلقاها من العائلة التي تبنته ويقيم بينها، ونتيجة للقسوة التي تواجه بها العائلة، يقرر أن يهرب من منزل والديه بالتبني ليعيش حياة حرة مستقلة، وفي مغامرته تلك يستعين بتنين أليف لتنفيذ مخطط هروبه من المنزل إلى عالم الحرية والاستقلالية والابتعاد عن والديه بالتبني. وأثناء تنفيذ مخططه للخروج من حياة العنف والأذى التي يعيشها في المنزل، يشهد الفتى مع صديقه التنين الأليف مغامرات شيقة واحداثا خيالية مثيرة.
