ضحية غضبه ، الطفل هو موسيقي من مينيابوليس صعد مع فرقته ، الثورة ، هربًا من حياة منزلية صاخبة من خلال الموسيقى. أثناء محاولته تجنب ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبها والده المشاكس ، يتنقل الطفل في مشهد النادي وعلاقة صخرية مع مغنية آسرة ، أبولونيا. لكن موسيقي آخر ، موريس ، يتطلع إلى سرقة أضواء الطفل - وفتاته.
