فاليري تقع في حب شخص غريب ، بيتر ، لكن والديها رتبوا لها أن تتزوج رجلاً آخر - ثريًا. غير راغبين في خسارة بعضهما البعض ، يخطط فاليري وبيتر للهرب معًا عندما يعلمان أن أخت فاليري الكبرى قد قتلت بواسطة ذئب بالذئب يجوب الغابة المظلمة المحيطة بقريتهم. يتوق الناس إلى الانتقام ، ويدعو الصياد الشهير بالذئب ، الأب سليمان ، لمساعدتهم على قتل الذئب. لكن وصول سليمان يحمل عواقب غير مقصودة لأنه يحذر من أن الذئب ، الذي يأخذ شكلًا بشريًا يومًا ما ، يمكن أن يكون أيًا منهم.
