بالملل أثناء إدارته لمباراة كريكيت في مستشفى للأمراض النفسية ، يخبر كروسلي جريفز (زائر) قصة شخص غريب غامض (يُدعى أيضًا كروسلي) يغزو حياة ومنزل موسيقي محلي وزوجته. يدعي الغريب معرفة السحر الحقيقي الذي يستخدمه لتهجير مضيفه والسيطرة على زوجته. يجب أن يجد الموسيقي طريقة لمحاربة كروسلي وقواه التي تبدو صلبة. يشك جريفز في ادعاء كروسلي بأن القصة صحيحة ، ويبدأ في الاعتقاد بأن كروسلي هو في الواقع أحد المرضى.
