تم نفي جاسوس بريطاني إلى بنما بعد علاقته بعشيقة السفير. بمجرد وصوله ، يقيم اتصالًا مع خياط محلي له ماض شرير وعلاقات مع جميع الشخصيات السياسية والعصابات في بنما. لدى الخياط أيضًا زوجة تعمل لدى الرئيس البنمي وديون ضخمة. تتمثل المهمة في معرفة ما ينوي الرئيس فعله بالقناة.
