سافر المغني الأمريكي الشهير نيك ريفرز إلى ألمانيا الشرقية لتقديم عروضه في مهرجان موسيقي. عندما يفقد قلبه أمام الرائعة هيلاري فلاموند ، يجد نفسه عالقًا في حركة مقاومة سرية. تتحد ريفرز مع العميل سيدريك وفلاموند لمحاولة إنقاذ والدها ، الدكتور بول ، من الألمان ، الذين أسروا العالم على أمل إجباره على بناء منجم بحري جديد.
