بعد سلسلة من جرائم القتل ، قام قرويو شتيتل بقتل الجاني الفاسد ، الكونت ميترهاوس. بعد خمسة عشر عامًا ، ظهر سيرك الليالي في القرية التي يعصف بها الطاعون ، ومن بين فناني الأداء عشيقة ميترهاوس وأطفالها وأبناء عمومتها. لقد جاؤوا إلى شتيتل لتحقيق آخر كلمات الكونت ، وهي لعنة شريرة شريرة للموت والدمار على أولئك الذين شاركوا في تخوزقه. أصبح أطفال شتيتل أهدافًا لانتقام وحشي ومدمّر بينما يتدرب سيرك مصاص الدماء على أدائه الأكثر فتكًا.
